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2019年国内工业机器人发展趋势分析
2019.08.26

最近几年间,工业机器人在全球范围内都呈现出快速增长的趋势。工业机器人虽然诞生已久,但始终是工业领域重要竞争力的体现。

在2016年-2017年期间,资本和政策都在大力推动工业机器人产业的发展,全球工业机器人发展十分迅猛。

不过,进入2018年后,工业机器人的市场发生了变化,失去之前的强势,到了2019年,整个工业机器人行业逐渐低迷。

中国机器人产业联盟(CRIA)公布的数据显示,2018年中国工业机器人全年累计销售13.5万台,较2017年减少了6000台,同比下降3.75%,在继国产品牌占有率五年首降之后,国产工业机器人的市场销量也迎来首次下降。

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数据来源:国际机器人联合会(IFR)

工业机器人销量下滑,直接受到影响的就是机器人厂家。对于国产品牌而言,这个“冬天”则显得格外寒冷。 

目前,国产工业机器人发展正面临销售下降、增长减缓、盈利困难的尴尬局面。


销量为何走“下坡路”?  

1、下游行业机器人需求量减少

对于工业机器人而言,最大销量的行业应用在汽车制造和3C行业制造领域,而2019年汽车、3C两大领域的需求短期内有限释放,长尾市场需求拉动力有限,下半年预测难有转变。


根据中国汽车协会公布的数据显示,2018年中国汽车销量为2800万辆,同比下降3%,是1990年以来的首次负增长,同时中汽协对2019年的汽车销量也并不乐观,预计销量与2018年持平。


3C行业的情况和汽车几乎如出一辙,近年来智能机市场的饱和、创新的乏力,导致智能机出货量下降,各大品牌的生产规模也在放缓。5G手机的发展还存在一些不确定性,使得整个行业对投资也更加谨慎。

 

2、国外品牌加速国内布局,蚕食国产机器人市场份额

在工业机器人领域,瑞士的ABB、德国的KUKA、日本的发那科和安川占据了全球工业机器人市场的“半壁江山”。

在中国市场,四大家族的市场占有率达到了57%,留给其他外国品牌和国产品牌的份额不足一半。

中国作为目前全球最大的工业机器人市场,同时随着人口红利的消失,未来几年中国的工业机器人需求量巨大,四大家族自然也不会放弃这个“大蛋糕”,纷纷选择在华建厂或设立研发中心。


3、产业与技术空心化,性能和成本都不具备优势

减速器、伺服系统、控制器3大核心零部件约占了整个机器人成本的70%,根据中国机器人产业相关数据表明2015年我国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件的进口比例高达75%、80%、80%。


由于三大核心零部件高度依赖进口,因此国内的中下游厂商严重受制于人,基本丧失议价能力,导致企业生产成本畸高,甚至造成价格倒挂现象。


4、应用领域低端化,高端趋于稳态

汽车整车生产是对工业机器人要求最高的行业,国外公司占据90%的市场,国内品牌只能在汽车零部件、3C、食品饮料等下游行业寻求突破。

在难度较大的焊接领域,国外品牌占了84%的份额。国产机器人应用主要集中在搬运、码垛、上下料,处于产业链的低端,附加值低。


目前而言,整个工业机器人行业增速放缓的状态下,和国外的几大工业机器人企业相比,国内的企业们在供应链层面并不讨好。

因此国内企业更需要避开巨头,找准自己的增量市场,那么新型应用的开发势必会成为国产机器人企业生存路径之一。

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